Pevně přidělený poradce
Od první schůzky pracuješ stále se stejnou osobou. Tvůj poradce zná tvůj plán, rodinu i cíle zpaměti.
Služba
Jeden poradce, který zná celý tvůj příběh
Žádné opakování situace novému člověku. Pracuješ vždy se stejným poradcem, který rozumí tvojí situaci do hloubky.
Jak osobní poradenství v Atelier Procházka funguje
Na první schůzce — která je vždy bezplatná — si sedneme a projdeme tvoji aktuální finanční situaci: příjmy, výdaje, závazky, stávající spoření a cíle. Nevyplňujeme formuláře; vedeme rozhovor. Na základě toho sestavíme individuální plán a domluvíme se na dalším postupu. Každý klient pak komunikuje přímo se svým poradcem e-mailem, telefonicky nebo osobně. Minimálně jednou ročně plán společně projdeme a aktualizujeme. Pokud se v životě něco zásadního změní — nová práce, rozvod, dědictví — nemusíš čekat na roční revizi; zavolej a potkáme se.
Co od osobního poradenství dostaneš
Písemný finanční plán
Po druhé schůzce dostaneš dokument v PDF, který shrnuje analýzu, doporučení a konkrétní kroky s termíny.
Proaktivní upozornění
Změní-li se legislativa, úrokové sazby nebo podmínky tvých produktů, poradce tě osloví sám — nečeká, až zavoláš.
Flexibilní schůzky
Scházíme se v naší kanceláři na Stodolní, online přes videohovor nebo v případě potřeby u tebe.
„Oceňuji, že mi poradce napsal sám, když se změnily podmínky penzijního připojištění v roce 2024. Nemusel jsem nic hlídat sám — prostě přišel e-mail s vysvětlením a návrhem, co udělat. To je přesně ta péče, za kterou platím.“
— Jaroslav Šimánek, Frýdek-Místek
Bezplatná první konzultace bez závazků
Přijď se podívat, jak pracujeme — a rozhodneš se sám.
Rezervovat první schůzku